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大數(shù)據(jù)透視：2014年中國汽車行業(yè)市場業(yè)績分析
來源：網(wǎng)站管理員 點擊數(shù)：次 更新時間：2015-04-30
近日,部分上市整車企業(yè)及汽車經(jīng)銷商集團發(fā)布了2014年業(yè)績預(yù)告。而中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2014年我國汽車銷量達到2349.19萬輛,同比增長6.9%,總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢,增速比上年下降7個百分點。
依據(jù)部分汽車行業(yè)上市公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告,多數(shù)上市整車企業(yè)去年業(yè)績出現(xiàn)下滑。依賴于合資品牌銷量的有力拉動,部分上市車企的業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)步增長;相比之下,以自主車型為主的車企業(yè)績則出現(xiàn)下滑,凸顯生存困境。商用車市場則持續(xù)2013年以來的低迷之勢,多數(shù)商用車企銷量、業(yè)績繼續(xù)下行。此外,受汽車市場增速放緩及競爭壓力的影響,多數(shù)上市汽車經(jīng)銷商集團的業(yè)績也難掩黯淡。但在去年政府密集利好政策的刺激下,新能源汽車業(yè)務(wù)則現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。
乘用車領(lǐng)域兩極分化
幸福：主要還是靠合資的戰(zhàn)斗力
2014年,我國乘用車市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增勢。中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,去年我國乘用車共銷售1970.06萬輛,同比增長9.9%。只是,在整體保持穩(wěn)定增速的大背景下,2014年上市整車企業(yè)的業(yè)績兩極分化趨勢愈加明顯,背后凸顯的則是自主品牌面臨的生存困境。
長安汽車、上汽集團去年的業(yè)績表現(xiàn)屬于十分搶眼的。長安汽車發(fā)布公告稱,預(yù)計2014年業(yè)績同向大幅上升,歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長111.09%-122.50%,達到74億-78億元。長安汽車明確表示,公司報告期內(nèi)業(yè)績的大幅度增長,主要是得益于合資企業(yè)長安福特翼虎、新蒙迪歐等銷量同比大增,投資收益大幅增加,以及重慶長安本部CS75、逸動等銷量同比大增,本部實現(xiàn)同比減虧。
上汽集團則預(yù)計2014年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤將同比增加12%左右,約278億元。上汽凈利潤的增長主要也是來自銷量增長的貢獻,根據(jù)公告顯示,2014年度,上汽集團共銷售整車561.99萬輛,同比增長10.1%。其中,上汽集團旗下三家合資公司上海大眾,上海通用及上汽通用五菱分別貢獻銷量173萬、172萬和159萬輛,共計504萬輛,占上汽集團2014年銷量的89.6%。此外,根據(jù)2月5日上汽集團發(fā)布的另一份公告顯示,上海通用2014年凈利潤達到176億元。由此可見,在上述兩大車企凈利潤的大幅增長中,旗下合資公司的貢獻尤為巨大。
苦澀:調(diào)整跟不上變化，各種遭遇拐點
與之形成鮮明對比的則是一汽轎車和一汽夏利這對“難兄難弟”。近日,一汽夏利發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2014年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損15.5億-17.5億元,下滑幅度達222.92%-264.58%。這是天津一汽繼2013年凈利潤虧損4.80億元之后,再創(chuàng)虧損紀錄。天津一汽方面表示,虧損的主要原因是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的步伐未能適應(yīng)市場快速變化的要求。夏利N3、N5轎車、威志V5轎車銷量同比下降,2013年推出的夏利N7產(chǎn)品未達銷售目標,駿派D60產(chǎn)品2014年內(nèi)上市的日期有所推遲,導(dǎo)致2014年度公司產(chǎn)銷規(guī)模同比有較大幅度的下降,公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的虧損。
銷量實現(xiàn)近兩成增長的一汽轎車也未實現(xiàn)利潤增長。一汽轎車2014年度業(yè)績預(yù)告稱,該公司去年共實現(xiàn)銷量29.33萬輛,同比增長18.04%,但由于宣傳費用增加和部分產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.5億-2.5億元,同比下降了75.18%-95.04%。這也是一汽轎車連續(xù)兩年因銷售費用高企導(dǎo)致公司凈利潤出現(xiàn)大幅下滑。
一直領(lǐng)軍自主車企的長城汽車,也在去年遭遇拐點。長城汽車業(yè)績快報顯示,2014年長城汽車共實現(xiàn)銷量73.08萬輛,同比下降3.08%。另據(jù)其公告顯示,該公司去年歸屬于上市公司股東的凈利潤為80.51億元,同比下滑2.20%。
此外,比亞迪2014年度業(yè)績快報顯示,2014年該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.38億元,同比下滑20.82%。部分業(yè)內(nèi)人士認為,盡管去年比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域增速迅猛,但尚難彌補其傳統(tǒng)燃油車利潤的下滑,從而造成其整體利潤下滑。
商用車行業(yè)持續(xù)低迷
近年來,商用車市場已持續(xù)低迷。2013年,商用車銷量僅微增0.6%,而在2014年,商用車銷量則再次下滑。數(shù)據(jù)顯示,2014年商用車產(chǎn)銷分別完成380.31萬輛和379.13萬輛,同比分別下降5.7%和6.5%。與之同步,多數(shù)主營商用車業(yè)務(wù)的上市車企利潤也出現(xiàn)同比下滑狀況。
金杯汽車預(yù)計2014年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.5億元左右,同比降幅高達948.90%。金杯汽車稱,由于2014年貨車行業(yè)景氣度降低,公司全年整車銷售收入下降,銷售毛利率有所降低,另外為提高公司整體技術(shù)水平投入了較多的研發(fā)費用,從而導(dǎo)致公司收入利潤有所下滑。
亞星客車也發(fā)布公告預(yù)計2014年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤將虧損1.3億-1.5億元,同比下滑2579.12%-2960.52%。亞星客車認為,業(yè)績預(yù)虧的主要原因之一是2014年國內(nèi)外經(jīng)濟增長乏力,經(jīng)濟增速持續(xù)下滑,公司面臨市場、成本與價格、節(jié)能排放等多方面的壓力,公司搬入新廠區(qū)后剛性費用增加,人工成本上升,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)利潤虧損較大。
相比之下,中通客車的成績單還算喜人。公告顯示,2014年中通客車歸屬于上市公司母公司的凈利潤為2.61億-2.93億元,同比增長150%-180%。不過,中通客車利潤的增加并非源于汽車主業(yè)出色,而是因其出售子公司新疆中通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司而獲收益計入本年度利潤,影響公司合并報表利潤1.9億元,其中歸屬于母公司凈利潤1.8億元。這也意味著,如果減去投資收益,中通客車的主業(yè)利潤也基本是負增長,至多是微增。
不過,江鈴汽車在2014年則保持了業(yè)績穩(wěn)增。依據(jù)其2014年業(yè)績快報顯示,公司2014年凈利潤約為21.08億元,同比上升24.40%,主要是本期公司收到的政府補助增加及銷量上升帶來的利潤增長。
新能源車板塊多有亮色
去年以來,在國家密集利好政策的扶持和促進下,新能源汽車厚積薄發(fā),展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計,2014年新能源汽車共生產(chǎn)78499輛,銷售74763輛,比上年分別增長3.5倍和3.2倍。
在此環(huán)境下,各大車企在新能源車領(lǐng)域進展加速,尤其是在傳統(tǒng)能源車領(lǐng)域發(fā)展受阻的自主車企,在新能源汽車領(lǐng)域開始搶占先機。
布局新能源板塊已久的比亞迪,2014年公司累計銷售新能源汽車2.1萬輛,其中秦銷售1.5萬輛,穩(wěn)居中國新能源汽車銷量冠軍。比亞迪董事長兼總裁王傳福此前在接受記者采訪時稱,比亞迪2014年在新能源汽車上的銷售額達到80億元,預(yù)計2015年將有更好的業(yè)績。據(jù)悉,2015年比亞迪將再推四款插電混合動力車型唐、商、宋、元,新能源汽車陣營將極大豐富,有效覆蓋主流產(chǎn)品線。同時,其全新動力電池工廠已于去年10月投產(chǎn),設(shè)計產(chǎn)能相當(dāng)于惠州老工廠的4倍。隨著新工廠產(chǎn)能的爬升,制約比亞迪新能源汽車上量的電池瓶頸有望逐步解除。
另據(jù)了解,目前江淮旗下iEV系列純電動汽車累計已經(jīng)銷售7000多輛,在新能源汽車市場上名列前茅。同時,江淮近年來多次收到來自國家和地方政府的補貼,據(jù)其公告顯示,僅第五代純電動轎車平臺技術(shù)開發(fā)項目,江淮就收到來自財政部的創(chuàng)新獎勵資金2億元;去年6月和7月,江淮又分別收到來自合肥市和安徽省財政廳撥付的部分節(jié)能與新能源汽車推廣補助款,分別為7282萬元和5075萬元。據(jù)悉,江淮iEV5或?qū)⒂诮衲?月上市。
經(jīng)銷商生存壓力增大
近年來,我國汽車銷量增長逐漸減緩,但廠商和車型越來越多,導(dǎo)致行業(yè)競爭日趨激烈,銷售利潤隨之收縮,并最先在經(jīng)銷商身上得到體現(xiàn)——部分上市經(jīng)銷商集團2014年的利潤出現(xiàn)明顯下滑,呈現(xiàn)虧損之勢。
亞夏汽車發(fā)布的業(yè)績快報顯示,2014年公司增收不增利,報告期內(nèi)共實現(xiàn)營業(yè)總收入52.4億元,同比增長3.86%;但歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5685.57萬元,同比降幅達220.18%。對此,亞夏汽車認為主要是汽車銷售市場競爭激烈、毛利率下滑以及公司新建項目增多、人員薪酬費用增加、報銷費用增大和財務(wù)費用大幅增加等原因所致。在此之前,亞夏汽車曾在2014年度業(yè)績預(yù)告修正公告中預(yù)計,其2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤會虧損3500萬-5500萬元,本次業(yè)績快報與前次業(yè)績預(yù)告相比又有所下降,主要原因是第四季度銷售收入未達預(yù)期。
申華控股也在近日發(fā)布了2014年度業(yè)績預(yù)虧公告,預(yù)計其2014年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.98億元左右,同比下滑214.77%。申華控股認為,業(yè)績虧損的主要原因是公司汽車銷量下滑較多,且投資收益大幅下降。
針對虧損現(xiàn)狀,各大汽車經(jīng)銷商集團也在積極尋求轉(zhuǎn)機。龐大集團董事長龐慶華透露,龐大集團計劃未來3年通過多項業(yè)務(wù)提高競爭力,包括已在今年年初于巴博斯經(jīng)銷店開展的平行進口汽車業(yè)務(wù)、以實體經(jīng)銷店為依托的汽車電子商城業(yè)務(wù),以及前期市場競爭還不是很充分的新能源汽車銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)等。此外,龐大集團擬將公司固定資產(chǎn)從200億降至100億,并在公告中稱“降低固定資產(chǎn)規(guī)模是公司管理層擬定的未來3年經(jīng)營計劃中的內(nèi)容之一,這將有助于公司回流現(xiàn)金、增加收益,從而提升公司的整體盈利能力?！惫骘@示,龐大集團去年前三季度營業(yè)收入雖小幅上漲3%,歸屬于上市公司股東的凈利潤卻同比下滑近70%。
據(jù)悉,亞夏汽車未來也將更加注重售后業(yè)務(wù)、汽車金融服務(wù)及駕訓(xùn)業(yè)務(wù)的提升,以期不斷改善經(jīng)營業(yè)績。
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